Eleverne kigger på en masse forskellig dyr ude i naturen - insekter, fugle, egern, mus. De tegner dele af dyrene og samler dem til deres eget fantasidyr.
Eleverne former trolde af ler - og bruger dem til at fortælle en historie i lyd og billeder. I historien anvendes skoven - eller en anden naturtype - som kulisse.